案例20

中美大豆之战

1.本案例由西北农林科技大学食品学院的葛武鹏副教授撰写，版权归西北农林科技大学食品学院所有。未经允许，本案例的所有部分都不能以任何方式与手段擅自复制或传播。

3.由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4.本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

摘要：中国大豆产业在经历了美国的价格欺诈、产业收购之后彻底崩溃，中国压榨行业大豆进口量激增。由于产业链失去上下游动力，中国一方面种植面积不断减少，一方面越来越依靠进口。本文分析了中国大豆产业的现状及产生原因，以期为相关产业提出借鉴及合理化意见。

关键词：大豆；产业链；竞争力

Abstract: Chinese soybean industry collapsed after experiencing the price fraud and industrial acquisitions in the United States. China has seen a surge in soybean imports. Due to the loss of the upstream and downstream industry chain on power, China on the one hand declined acreage, and on the other hand more and more depend on imports. The paper analyzes the current situation and causes of soybean industry in China, so as to offer reference and rationalization to relevant industries.

Keywords: soybean， industry chain，competitiveness

从1990年进口0.1万吨，到15年进口8169万吨；从开始大豆完全自主到现在80%进口，大豆压榨环节90%被美国垄断。众所周知的是我们的大豆产业已经被美国彻底打败了，而且还是一败涂地，很难再有翻身的机会。然而美国是用什么手段将我国大豆产业一点一点蚕食殆尽，其中的过程与内幕至今仍未被人了解。

有人提出美国阴谋论的说法，美国农业部长在1974年在杂志上说过这样一句话：“粮食是一种手段，它在美国外交谈判中是一种武器--布茨”，其实美国早已经把粮食当成一种武器，这已经是公开的事情，何来阴谋，这是公开的用粮食当成枪炮赤裸裸的侵略。

本文将试图重现那场看不见硝烟的战争，祭奠中美大豆之战的惨烈。

1.采购美国高价大豆被坑

2003年12月，中国大豆采购团来美国进行250万吨大豆的采购，然而由于价格问题合同3天仍迟迟没有签。

美国农业部在8月12日发布农业报告，因为天气干旱原因调低了大豆产量。

美国大豆价格由发布报告之日起开始上涨，由1900元/吨涨到2661元/吨，据中国专家分析现在的价格是历年来罕见的，基本到顶，不会再涨了。

这次采购团里总共12个企业，其中采购量最大的是大连华农豆业集团的李广富，采购80万吨，超过国企中粮。据他回忆说，当时虽然专家说价格不会再涨，但是他心里仍然没有着落，生意场上没有绝对的事情。

12月18日最终还是签订了250万吨的合同(14亿美元)，意想不到的事情发生了，中美双方又签订了一份250万吨的意向合同，如果第二份合同能履行，中国本年度将采购大豆900万吨，整个芝加哥都为之欢呼。

22日，中国大豆采购团返回中国，大豆价格持续暴涨，整个春节大豆采购商们都提心吊胆，因为在美国采购大豆，从签订合同之日起到大豆进入中国港口，在规定期间内，由中方进行点价，就是选择某一天的价格来确定中方购买大豆的价格。

既然是判断未来趋势，就有失误的时候，而这次的失误却把整个中国大豆产业都赔了进去。3月份采自美国的大豆刚到货，美国一份农业部报告公布，美豆获得意外大丰收，美国大豆价格一路狂泻，四、五个月就跌到了原来最低点。

这就表明中国大豆加工企业按照比较高的价格支付货款，但是却要以跌下来的价格出售豆油和豆粕，简单说，中国采购这250万吨大豆，每加工一吨就要赔200块钱以上。

中国大豆商一片惊呆，接着是愤怒，然后是惊恐，很多大豆商居然选择逃单了，已经订购的大豆干脆不要，美国在打电话到中国要求付款，停机，关机，人也找不到了。

中国媒体怒了，“大豆价格被操纵了吗？” “中国为何以最高价格购买美国大豆”“美国农业部和大豆协会提供虚假数据”等等报道频出。

然而为时已晚，说什么也不在有用。大豆已经到中国了，钱也收完了。

伴随着媒体无用的声讨，国内大豆压榨业艰难的走到了2004年11月份，这个月大豆油最低跌到5500元/吨，豆粕2400元/吨。李广富的华农豆业每月亏损高达3000万，只好选择停产，全国7个厂全部停产。

2005年5月16日，经历了长达7个月的亏损之后，压榨能力占全国一半的16家压榨企业齐聚北京，达成了一项秘密协议，通过了一致对外的意见，---国际大豆供应商（美国供应商）必须降价，否则大家将联手减少第二季度的进口到货量，并将下半年进口粮减少一半，同时共享现有库存。

团结虽然起了一定作用，但是晚了。

国内企业的联合的确引起了美国供应商的重视，5月20日，美国供应商也来到了北京，共同研讨如何对付中国压榨商的威胁。然而研讨发现，中国压榨业已经到了一根稻草就能压垮的地步，中国对大豆已经丧失了话语权，美国已经不怕你不采购大豆了，因为中国不采购美国的大豆就面临没有大豆用的地步。垂死挣扎的威胁已经构成不了危害了。

2.整合收购大豆产业

在中国大豆压榨业已经没有威胁的情况下，美国开始放心大胆的进行第二步---整合、收购，占领压榨业。

2005年9月7日，ADM（国际四大跨国粮商之一）董事长兼总裁艾伦在华尔街发表了一份报告，报告中称：“中国有投资机会。”美国大豆协会中国代表处向总部写信称：“今年是进军中国、整合大豆行业的时候了。”

于是国际四大跨国粮商开始进入中国收购大豆压榨企业。（国际四大跨国粮商分别是美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚，美国占了3家）

2005年10月25日，华农集团的李广富出卖部分股权，与托福国际集团签署战略合作协议，说是战略合作，其实就是把华农30%的股权出卖了，而托福集团的大股东就是美国的ADM，也就是说美国的ADM收购了华农集团。

接着李广富的南京华农分厂被美国邦吉收购，东莞华农分厂被美国嘉吉收购，霸州华农分厂被法国路易达孚收购。

四大跨国粮商通过快速收购，很快掌握了中国三分之一的加工能力。

2006年4月底，仍在开工的97家大豆压榨企业集团种，外商独资或参股的占到64家。

中国前十大压榨企业仅剩一家中国全资公司，那就是黑龙江九三粮油工业集团。

九三粮油公司总经理田仁礼回忆说：“其实美国ADM也早就盯上了我们，随后美国邦吉、嘉吉也都找过我，他们看上的是我的压榨能力，1.5万吨/日，但是我在守护中国最后的大豆，我在硬挺。”

为什么没有谈妥，因为所有国际收购商都有一个条件，就是必须购买进口大豆，这是必须的条件。这也是九三粮油田仁礼绝不可能答应的条件，田仁礼有三条原则：

第一：九三必须绝对控股。

第二：不能购买进口大豆。

第三：不能逃税。

然而市场是残酷的，成本的煎熬，让田仁礼这位硬汉也屈服了，田仁礼最终也打破了自己的信念。2004年在大连、2005年在天津，九三粮油建立的两个分厂，采购的原料就是进口大豆。

至此，中国大豆全线沦陷。

3.中国大豆产业的现状

“今年大豆种子白送都没人要。”黑龙江省哈尔滨市呼兰区石人镇农资销售员时晓晶告诉中国证券报记者，“大豆种子卖不动，大豆肥也是如此。到目前为止，卖出的700多吨化肥中只有1吨大豆肥，可见几乎没人种大豆了。”

4月底5月初是东北地区春耕密集期，然而作为全国大豆主产区的黑龙江省，大豆播种面积大幅减少，农民改种玉米的现象颇为普遍。

根据中国大豆网对东北三省上千个监测点的调查估算，今年黑龙江省大豆种植面积或比去年减少30%左右，吉林减少31%左右，局部地区最高减少70%。黑龙江省农委公布的数据显示，该省大豆种植面积呈逐年递减趋势：2009年比2008年减少近4%，2010年比2009年减少近10%，2011年比2010年减少约20%。

农民因为豆价低不愿种豆，大豆加工企业则因为加工产品价格难涨不愿高价收豆。“我们不可能按超过国家保护价的价格收购大豆。”黑龙江龙江福粮油有限公司董事长宋胜斌告诉中国证券报记者，每斤一块八九的市场收购价能减轻企业的亏损度。收购价格若超过2.0元/斤，会加剧企业的亏损。

“根据近两年的情况，黑龙江大豆年产量维持在600万吨左右，其中约一半交给国家临时储备，剩下部分2/3运往省外做食品加工，最后约有100万吨供给省内加工企业。”王小语介绍说，相对于省内1740万吨的加工能力来说，100多万吨大豆如杯水车薪。因此，压榨企业阶段性开工已是定局，未来几年或将出现大规模的倒闭。目前，在具有“油脂之乡”之称的黑龙江省双鸭山市宝清县，大豆压榨厂几乎全部处于停工状态。黑龙江省内80%的豆油压榨企业处于停工状态。省内的大豆油压榨龙头企业——九三油脂集团也面临同样的困境。该集团目前在东北的加工厂处于半停工状态，集团已计划对东北地区非转基因大豆加工厂进行改造和转型，逐渐将主业投在玉米油和橄榄油生产以及沿海转基因大豆油生产上。

上游农民不愿种豆，中游加工企业大面积停工，下游饲料加工企业高成本运营，黑龙江省的大豆产业深陷困局。

“市场公认国产大豆供不应求，但奇怪的是，一边是国产大豆卖不出去，要靠国储收购，一边却是进口大豆大幅增加。”农民不种大豆，表面上看是种植效益不如玉米，但归根结底是国内大豆产业受控于外资，使整个产业链失去了上下游的互动。

然而大豆产业的今天会不会变成玉米、小麦产业的明天？

案例使用说明

中美大豆之战

一、教学目的与用途

1．本案例本案例属于描述型的综合性案例，主要适用于食品工程专业硕士研究生的案例教学

2．中国大豆产业在经历了美国的价格欺诈、产业收购之后彻底崩溃，中国压榨行业大豆进口量激增。由于产业链失去上下游动力，中国一方面种植面积不断减少，一方面越来越依靠进口。本案例分析了中国大豆产业的现状及产生原因，以期为相关产业提出借鉴及合理化意见。

二、启发思考题

1.针对中美的大豆之战，有人戏谑“中国还在谈如何把农业第一产业向二三产业延伸，而美国已经衍生出农业金融，一个北京爱情，一个乡村爱情，怎么玩”，请谈下你的看法。

2.你认为中国该如何调整策略，恢复或发展中国的大豆产业？

3.有人说大豆之战的惨败，正在发生在玉米上，吸取教训，你认为中国该如何保护我国的小麦、玉米产业？

三、分析思路

教师可以根据自己的教学目标目的来灵活使用本案例。这里提出本案例的分析思路，仅供参考。

1．从....管理的角度思考.......

2．寻找内在的原因......

3．从....角度解读......

4．....也是....原因。

5．解决......问题的思路在于......

四、理论依据及分析

1．*****理论

2．*****。

3．**理论

4．***管理

五、关键要点

1．……才是解决问题的根本。在案例分析中，这是一个......

六、建议课堂计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行。如下是按照时间进度提供的课堂计划建议，仅供参考。

整个案例课的课堂时间控制在80--90分钟。

课前计划：提出启发思考题，请学员在课前完成阅读和初步思考。

课中计划：简要的课堂前言，明确主题　　（2-5分钟）

　　　　　分组讨论　　　　（30分钟），告知发言要求

　　　　　小组发言　　　　（每组5分钟，控制在30分钟）

　　　　　引导全班进一步讨论，并进行归纳总结　（15-20分钟）

课后计划：如有必要，请学员采用报告形式给出更加具体的解决方案，包括具体的职责分工，为后续章节内容做好铺垫。

七、相关附件

无

八、其他教学支持

2007版PPT演示文档